「结构性存款是什么意思」游学天下IPO:荀子创始人与荀子为拉“友友集团”而开战

股票资讯  2021-05-02 19:59:28

近日,深圳证券交易所官网显示,深圳优学天下教育发展有限公司(以下简称“优学天下”)提交了申请稿,申请在创业板上市,目前处于“已受理”状态。

本次上市申请中,公司拟募集4.86亿元用于“基于知识地图的个性化教育平台升级建设项目”、“应用于教育的人工智能技术研发中心建设项目”、“营销中心及品牌建设项目”。

《IPO日报》发现,游学天下的创始人也是诺亚洲的创始人之一。报告期内,公司利润大部分来自政府补贴,主要客户中仍有亲友。

01创始人出生在诺亚的船上

十年前建立的,是一个学习优秀的世界。目前主要业务是为学生和老师提供专用教育平板电脑等智能互动教育设备。

在进一步了解这家公司之前,我们需要从它的创始人开始。

截至招股说明书签署之日,优学天下的控股股东及实际控制人为唐,控制公司58.2%的股份表决权,同时也是公司的创始人。此外,唐还被称为野雅舟的联合创始人。

记者从公开信息获悉,唐毕业于清华大学工程物理系,并获得清华大学EMBA学位。他曾担任技术工程师。1999年,这位“理工男”开始了创业之路,和其他几个同伴一起创办了深圳诺亚洲实业有限公司。

他从工程师转行的具体原因不得而知,但在随后的一段时间里,唐却一头扎进了这片广阔的教育海洋。

根据百度百科,诺亚方舟专注于为2-18岁的儿童和青少年提供学前教育、基础教育和辅助教育。最著名的产品是诺亚方舟学习机。2007年,诺亚在纽约证券交易所上市,随后于2014年从美股私有化中退市。

2011年,诺亚宣布出售电子学习机业务及其运营资产;同时,由于看好电学机业务,唐以约1亿元的价格收购了的这部分资产,然后辞去诺亚的董事会职务;同年10月,诺亚方舟前总裁创业,创立了卓越学习的世界。

诞生于诺亚之舟的这家公司,自成立以来不可避免的带上了诺亚之舟的影子。

比如公司刚成立的时候不叫有学天下,全称是“深圳一润诺亚科技有限公司”;公司现任总经理、秘书长、董事等多名高管都曾在诺亚工作过;实际控制人唐(即优学天下关联方)控制的公司包括新诺亚洲科技(深圳)有限公司、诺亚洲教育发展(成都)有限公司等。

大部分利润来自政府补贴

据公开信息,公司主要从事智能互动教育设备的研发、生产和销售,主要面向K12教育领域的学生、家长和教师,为他们提供专用的教育平板电脑等智能互动教育设备。

简单来说,优秀学习的收入来源取决于它的核心产品——教育平板电脑,也就是我们所说的学习机。

根据会议草案,2017年至2019年及2020年上半年(以下简称“报告期”),公司实现营业收入5.16亿元、6.69亿元、7.33亿元、2.88亿元。优学天下的收入构成也很简单:教育平板电脑贡献了98%以上的收入,这个产品包括U系列、S系列、V系列等等。

那么,公司扩大到整个国内学习机市场,地位如何?

据IDC统计,2017年至2019年,中国教育平板电脑出货量分别为370万台、390万台和410万台,而优学世界的教育平板电脑销量分别为45.05万台、54.97万台和56.27万台。据估计,该公司教育平板电脑的国内市场份额分别为12.18%、14.09%和13.72%,占据一席之地。

但相对于其在国内学习机市场的“权重”,其实际盈利能力似乎是一个“折扣”。

2017-2019年,优学天下利润总额分别为2774.43万元、3452.09万元和3954.46万元;同时,计入当期损益的政府补贴总额分别为1715.81万元、2273.23万元和2400.24万元,分别占各期利润总额的61.84%、65.85%和60.7%,占比相对较高。

其中,政府补贴的“大部分”主要是“增值税即征即退”项目。报告期内,计入公司收入的补贴金额分别为1687.18万元、1826.15万元、1993.55万元和859.74万元。

针对上述情况,游学天下表示,如果政府补贴政策或公司自身条件发生变化,将不会享受政府补贴或减少补贴金额,对公司经营业绩和资产状况产生不利影响。

销售靠亲戚朋友?

除了上述政府补贴占总利润比重比较高之外,公司和部分客户之间也有微妙的联系。

据报道,优学天下的销售模式分为分销、直销和代理销售。分销模式是公司最重要的销售模式。报告期内公司在分销模式下的销售额分别为4.89亿元、6.42亿元、6.93亿元和2.59亿元,分别占各期总收入的96.48%、96.81%、95.47%和91.09%。

2017年和2018年,杭州智财电子有限公司(以下简称“智财电子”)和南京友瑞雪电子有限公司(以下简称“友瑞雪电子”)均为经销商,均位列全球前五大客户。报告期内,公司对智财电子的年销售额一度接近3000万元;到目前为止,该公司仍与两家公司有业务往来。

与大客户身份相比,两家公司的前实际控制人更值得研究:天眼财信息显示,智财电子和友瑞雪电子之前都是由唐天俊控制,而后者才是友学天下的真正控制人。唐的侄儿。无独有偶,2019年11月和2020年4月,唐天骏分别将手中的两家公司转让给他人,现在他不再持有任何股份,也不再持有任何头寸。

那么,之前公司与两家公司的交易价格是否公平,唐天骏持续退出两家公司的主要原因是什么考虑?

针对上述问题,游学天下于2010年1月14日回复IPO日报。

“公司的关联交易是在考虑产品价格、质量、技术标准和交付周期等因素后确定最终价格的。相关交易参照市场价格,协商定价,交易定价公平;唐天骏出于自身原因转让了经销商智财电子和友瑞雪电子的股权,股权转让流程符合相关要求。”

不仅如此,唐之侄陈德纲还控制(持有约60%)成都德友贸易有限公司(以下简称“德友贸易”)。2017年至2019年和2020年上半年,优学天下对后者的销售额分别为1956.83万元、2566.58万元、3347.87万元和637.34万元。

在唐做的这笔生意中,除了侄子和外甥贡献的收入外,他还得到了儿子的帮助。据悉,唐之子唐也担任过英才学校的形象代言人。记者了解到,唐和他的父亲一样,是一个彻头彻尾的学霸,获得了哈佛大学的硕士学位,也是诺亚的品牌形象代言人。

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(文章来源:IPO日报)


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