「大盘蓝筹股」焦炭在下落,拖着焦煤往下走。现在上车还来得及吗?

股票资讯  2021-04-20 13:35:40

正文:益德期货黑业务部

今日(3月22日)主焦合约一路下跌,下跌7.31%,收于2131元/吨;炼焦煤,下跌3.85%,收于1547.5元/吨。关于这一波市场,我们认为:

焦炭现货方面,钢厂今天提出第7轮下跌,预计近期将陆续被焦炭企业接受。到目前为止,可口可乐已经跌了700元/吨。唐山钢厂可能全年限产,其他地区也可能跟进,导致市场对焦炭需求预期不足。据估计,目前焦炭市场供大于求约为3万吨/天。如果唐山地区钢厂继续限产,焦炭需求减少量将增加3万吨/天左右,焦炭下降量预计会增加。经过7轮,焦炭理论仓单成本在2300-2350左右(港口),工厂仓单在2250左右(山西),盘面已经体现出8-9轮的下跌。如果后期需求变化空间不大,可以关注内蒙古焦炭企业的盈利能力。在此之前,内蒙古产能过剩较多,焦炭企业库存压力普遍较高,但焦炭企业当期盈利能力相对较弱。目前,内蒙古焦炭企业利润率在200元/吨以上。如果利润回归到接近零,部分焦炭企业可能会限产。

炼焦煤方面,近期供应增量有限,进口炼焦煤依然有限。河北等主要产区优质炼焦煤供应紧张,或者有一定的市场支撑。然而,炼焦煤在最近几天获得了大量水分。虽然预期强劲,但短期上行空间有限。


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