2021时尚关键词|奢侈品,数字化,二手,M 小天使基金

股票资讯  2021-03-09 19:09:17

2021年前两个月,时尚界发生了几起重大投资并购事件。COVID-19疫情无疑是最重要的催化剂,很多品牌的全球业务陷入泥潭;市场的重新洗牌也加速了一些在上台前蛰伏的投融资活动。第一财经梳理了全球时尚行业的年度走势,总结出五个关键词:奢侈品、数字化、二手、并购、可持续。

唯一持续增长的奢侈品市场

“黑天鹅”事件后,中国成为全球奢侈品品牌最不可或缺的关键市场。

去年年底,贝恩(Bain)发布的一份报告显示,2020年全球奢侈品交易量创纪录下降23%,个人奢侈品市场规模从2019年的2810亿欧元降至2170亿欧元。率先升温的中国,成为全球唯一保持增长的市场。个人奢侈品市场规模达到440亿欧元,比上年增长45%。

虽然消费的回归未能抵消过去中国游客海外奢侈品消费的下滑,但疫情过后的“报复性消费”造成了国内奢侈品消费的阶段性井喷。2020年下半年大规模复工后,奢侈品牌店的长龙时有发生。贝恩预计,中国有望在2025年成为全球最大的奢侈品市场,然后随着全球形势的复苏而逐渐下滑。

作为全球奢侈品行业的主要引擎,中国市场近年来吸引了国际大牌产品和渠道。与此同时,一系列离岛免税的新政策出台,使得越来越多的品牌瞄准免税热点。第一,各种企业争夺免税牌照,引起了很多关注和股价变动。后来,阿里和免税巨头杜福瑞计划建立一家合资企业,这引发了对新零售的各种猜测。

2020年到2021年的免税热浪燃烧。今年1月,海南在离岛新开了5家免税店,目前经营门店总数达到9家。海南省商务厅最新数据显示,2月11日至17日春节假期期间,海南岛免税店销售额超过15亿元,比疫情爆发前的2019年春节假期翻了一番,其中免税销售额约14亿元,购物者超过20万人。

在线消费飙升,推动了数字化进程

千禧一代(出生于1980年至1995年)和Z一代(出生于1995年后)是两大消费群体,推动了中国奢侈品市场的快速增长,对品牌数字化产生了巨大影响。在这两个群体的推动下,中国奢侈品销售的在线渗透率从2019年的13%上升到2020年的23%,整体在线渠道销售额增长约150%。

来自天猫的数据显示,千禧一代去年占据了奢侈品时尚和生活方式市场的70%以上,而Z世代的增长率超过了100%。这些品类的线上销售基数虽然小,但各大品牌显然不能错过这个流量红利。从春季LV在小红书发布新产品,到一批奢侈品品牌争相进入微信视频号,再到解锁天猫官方旗舰店,奢侈品品牌在中国的数字化战略越来越果断。

硬奢侈品品牌也在积极拥抱数字化。继去年在迪拜成功举办第一届LVMH手表周之后,今年1月底在15个国家和地区在线举办了第二届LVMH手表周,旗下品牌Bvlgari、Hublot和Zenith发布了新手表和最新趋势。

Bvlgari首席执行官让-克里斯托夫·巴宾在接受媒体采访时表示,2020年中国奢侈品市场的表现非常光明,欧洲和拉丁美洲有相当大的增长。全球电子商务销售额大幅增长,抵消了旅游经济造成的下降。他告诉CBN,Bvlgari相对于同一个集团品牌来说,是一款高端手表,也是一款高端珠宝,这是最大的竞争优势,女表市场的崛起将有助于品牌在高端制表行业站稳脚跟。

LVMH手表周结束后,4月7日至13日,将有近40个品牌参加在线展览“手表与奇迹”,随后将有15个品牌参加在上海西海岸艺术中心举办的线下展览。

二手奢侈品收藏和消费引人注目

2020年,拍卖市场将会火爆,国内外的成交记录将会频繁刷新,从艺术板块到奢侈品收藏。珠宝、手表、手袋是奢侈品拍卖中的“三大件”。虽然他们不是唯一喜欢艺术品的人,但他们的稀缺性和名人效应仍然赋予他们收藏价值。

去年11月底,香港佳士得售出了史上最贵的手袋,一款爱马仕喜马拉雅鳄鱼克里手袋以337.5万港元的价格售出,比预估价高出逾3倍。同一次拍卖也为许多百达翡丽腕表创造了新的世界纪录。来自苏富比的数据显示,截至2020年11月20日,拍卖行举办了160场手表、珠宝和手袋拍卖会,比去年同期增加了112场。

奢侈品消费的整体提升也带动了二手市场的销售增长。另外,疫情过后,奢侈品牌集体提价几轮,二手渠道价格上涨。无论是线上还是线下,LV、香奈儿、爱马仕等硬派奢侈品牌都有较强的保值和升值功能,所以他们的经典车型是最受欢迎的。从许多二手商店的情况来看,去年出现了销售额的小爆炸,同时价格也大幅上涨。一些流行款式或者稀有车型甚至二手价格高于专柜价格。

目前,中国二手奢侈品市场增长迅速,奢侈品库存有望在2022年超过日本。但有些店铺混有正品和假货,商品难以追查,一直是制约这个行业发展的瓶颈,也催生了评估师、评估师等职业的兴起。

时尚产业进入资源整合时期

疫情过后,许多品牌陷入经营困境,开始接受外部资本,以求生存和发展。

新年伊始,路易威登集团完成了对蒂芙尼的全面收购,结束了这一持久的资本运营。时间向前推进。2020年,李宁持有的私募股权基金瑞安资本(Ryan Capital)以1亿英镑的交易金额,正式接管了英国百年鞋业公司克拉耶丝;北面孔、添柏岚和万斯母公司付伟集团以21亿美元完成了对潮牌至尊的收购;然后,高端羽绒品牌Moncler以14亿美元收购意大利户外运动品牌Stone Island。在这个越来越长的名单上,有许多熟悉的品牌:法国传奇水晶制造商百家乐、意大利高端鞋品牌塞尔吉奥·罗西和德国百年凉鞋品牌伯肯斯托克

一些分析师认为,2021年将是服装行业并购的重要一年。据《Vogue Business》一篇文章称,抓住机遇,纳入投资回报率高的热门品牌,加强供应链垂直整合,重点关注亚太地区数字化和投资,将是今年投资和M&A活动频繁的三大原因,整个行业将进入资源整合时期。范思哲母公司卡普里集团亚太区总裁迈克高仕、Jimmy Choo和李达康认为,“中国品牌和资本的并购将在2021年下半年出现。”

有人进来,就有人离开。今年2月,歌手蕾哈娜(Rihanna)和路易威登集团(LVMH Group)共同创立的时尚品牌芬蒂时装屋(Fenty Fashion House)被宣布停牌。很快,Fenty的电商官网将被关闭,但LVMH表示将考虑在适当的时候重启该项目。这算是LVMH及时止损的表现,更多的资金用来支持更多的潜在合作。几乎与此同时,蕾哈娜内衣品牌Savage X Fenty宣布完成1.15亿美元的B轮融资,牵头投资人恰好是LVMH阿尔诺家族支持的全球最大的消费品私募基金L Catterton。Savage X Fenty去年销量同比增长200%。接下来,它准备推出运动系列,并开设实体店。

风的持续欢迎

2020年,服装行业将面临加速转型升级。尽管反全球化带来了不确定性,但在一些领域,如环境保护和可持续发展,也出现了积极的信号。

一个月前,古驰·古驰宣布了一个全新的“自然气候解决方案组合”,旨在保护和恢复重要的森林和红树林,并投资于供应链中的可再生农业,以在更广泛的意义上回报自然。去年,香奈儿还发布了一项新的可持续发展倡议——香奈儿使命1.5,旨在将全球平均气温上升限制在1.5摄氏度。主要措施包括减少品牌运营和供应链的碳足迹,转换为100%可再生电力,平衡剩余碳排放,以及资助项目以加快向少量温室气体排放的过渡。

事实上,早在2018年底,在波兰卡托维兹举行的联合国气候变化会议期间发布的《时装业气候行动宪章》中,43个品牌、零售商、供应商组织和其他公司同意共同解决时装业在整个价值链中的气候影响,包括阿迪达斯、巴宝莉、H&M集团和中国纺织服装协会等其他行业组织。但多年来,时尚界一直热衷于“宣言式承诺”,但实际效果甚微,缺乏科学力量的监督,因此常被诟病。

全球疫情引发了对人与自然关系的重新思考,时尚界也不能再将可持续性视为不切实际、刻不容缓的考虑,这必将带来商业模式、供应链运营、基础设施等方面的重大变革。


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