「开一家卖粥的早餐店」天风宏宋学涛:行业的繁荣发生了什么变化?

股票资讯  2021-05-21 11:08:20

进入21年以来,年初的内需恢复表现出环比逐月减弱的迹象,与此同时,内部和外部维修之间的差异开始扩大。狭窄的。值得一提的是国内行业繁荣的几项变化。

消费保持了内生性的恢复,并且在早期阶段表现强劲的汽车和计算机通信电子设备的繁荣开始波动。海外制造商补充库存推动了国内中游设备和上游原材料的繁荣进入加速上升的通道。出口线的行业繁荣已经开始分化,集装箱产能仍然供不应求。一些行业仍然受益于外部需求的恢复,但是一些行业的恢复势头已经开始转变。

12月,工业企业计划继续进行库存补充,ppi继续修复,进一步确认了主动补充库存的趋势。多达33个行业的繁荣状况略有改善。

从结果来看,高繁荣范围内的行业比例已经超过一半。其中既包括高科技制造业(电机,仪器仪表,计算机通信和其他电子设备,运输设备),也包括汽车产业链(汽车制造业,橡胶和塑料,有色金属,有色金属矿业的精选),基础设施房地产的上游和下游(通用设备,专用设备,非金属采矿和选矿,黑色金属开采,木材加工),环保政策推动的行业(纸和纸制品,废物资源的综合利用),包括改善过程在其他制造业,水生产和供应,金属制品,家具制造,制药,农业和副食品加工等方面开始得较晚。其中,水生产和供应的繁荣本月比上月增长了0.32。一个月,最大的进步。

中等繁荣的行业主要包括顺周期性纺织,化学原料,印刷和记录介质,酒精饮料,精制茶,文化和教育用品,烟草制品,煤矿开采和洗涤,食品制造业,包括用于基础设施和房地产的黑色金属和非金属的生产和供应,以及公用事业的天然气生产和供应。

在低迷地区,行业包括出现了行业拐点的纺织品,服装,服装和化纤制造业,以及油气勘探,石油加工,皮革制品,机械设备的修理,采矿辅助活动,其他采矿和电加热的生产供应。

进入21年后,年初的内需恢复呈现出逐月减弱的迹象,与此同时,内部和外部维修之间的差异也开始缩小。反映在国内行业繁荣中的一些变化值得关注。

首先,第四季度,国内制造业投资加速复苏,而海外制造商加速库存补充,推动国内中游设备和上游原材料的繁荣进入加速上升的通道,包括黑色金属开采(%2B0.19),化学原料(%2B0.15),黑色金属(%2B0.07)和通用设备(%2B0.09)等行业已取得显着进步。在上游原材料方面,受需求改善但供应尚未恢复正常的影响,12月份工业产品价格大幅上涨,铁矿石,螺纹钢和PTA价格分别上涨16.3%25、7.4分别为%25和7.9%25。在中游设备方面,产能不足促进了制造业的投资,对通用设备的需求也越来越强。交流电动机,金属切割机床和工业机器人的产量在12月分别增长了20.4%,32.4%和32.4%。

其次,消费保持内生的恢复,包括制药业(%2B0.20),酒精饮料精制茶(%2B0.17),纺织品和服装(%2B0.17),印刷介质(%2B0.11),文化和教育用品(%2B0.11)和烟草制品(%2B0.08)以及其他国内需求导向的消费行业继续恢复繁荣。节日期间的消费使对含酒精饮料的精制茶的需求受益;音乐节还进一步释放了对文化和教育用品的需求。业务大数据监测显示,在"2021年全国在线新年节"启动前10天,跳绳,拉紧器,哑铃等方便的家用健身器材同比分别增长351.1%25、91.9%25和78.9。分别为%25。

第三,出口行业的景气趋势已经开始分化,集装箱运力仍然供不应求,一些行业仍然受益于外部需求的恢复,但是一些内部和外部的恢复势头行业已开始转变。随着海外生产的持续复苏,早期受益于订单恢复的行业复苏逻辑已发生分歧。化纤(%2B0.17)的出口形势仍然良好,份额下降不明显;而纺织业(%2B0.16)和家具制造业的出口份额(%2B0.08)显着下降,出口交货值增长率显着下降,已从外部需求驱动型增长转向内生性增长。12月,金属产品(%2B0.16)子行业中容器的供求矛盾仍然很尖锐。海外流行病的加剧导致港口防疫要求的提高,工人数量的减少,港口吞吐能力的显着下降以及港口大量集装箱的拥挤,从而导致容量不足,运费提高,以及两者兼而有之。容器制造的数量和价格。上升。如果无法缓解集装箱短缺的问题,则依赖出口的行业可能会面临更加严峻的成本压力。



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