「张裕a」中信证券:霍尼韦尔可能会受到制裁,发泡剂供应将更加紧张

股票资讯  2021-05-21 05:01:06

资料来源:中信证券研究部

R141b预计将在供需紧张的情况下急剧上升。建议积极关注三美(603379),三爱福(600636),巨化股份(600160)。

▍发泡剂用于绝热材料的发泡过程,用途广泛。

作为具有最佳隔热性能的材料,,泡沫产品主要用于家庭隔热(冰箱,冰柜,太阳能热水器),冷库和冷链物流(冷藏集装箱,冷藏火车,冷藏车)等),建筑保温材料(屋顶喷涂硬泡沫,外墙保温板等),以及管道保温材料,工业储罐保温材料,高密度木质结构材料等。第一至第四代发泡剂为:R11(CCl3F),R141b(C2H3Cl2F),R245fa(C3H2F6),HFO1233zd。以前,为了减少"消耗臭氧层的物质",R11已被淘汰,当前的主流产品是第二代R141b和第三代R245fa。

▍《人民日报》的官方微呼叫霍尼韦尔。

《人民日报》的官方微信发布了标题为"是的,对美国公司的制裁!""外交部前发言人在文章中解释了美国对7月12日台湾22亿美元军售的反应。"

这个官方微信帐户扩展了此内容

之前,中国火化新材料有限公司是一家世界知名的氟化工公司,目前是全球R245fa的主要供应商。霍尼韦尔与中化蓝天的合资公司已在江苏太仓的中化化学工业园正式投产,主要生产和销售用于泡沫绝缘的HFC-245fa发泡剂,初步生产规模为12,000吨,假设制裁

▍预计国家ODS执法特别行动将导致R141b的供需紧张。

6月28日,生态与环境部在一次新闻发布会上明确表示:"不久的将来,新一轮的消耗臭氧层物质特别执法行动将在全国范围内启动。这项特殊的执法行动也是由生态与环境部于2019年发起的。"许多旨在捍卫蓝天的特殊行动之一。"消耗臭氧层物质特别执法行动的目的是"发现并打击涉及非法活动的非法活动。ODS(尤其是R11)。"生产ODS的公司,尤其是R11。"ODS的特殊行动将导致R141b的供需紧张。从2018年的专项整治结果看,当时的R141b从15,000元/吨涨至25,000元/吨以上。

▍含氟材料受多重因素的叠加影响,将进入较高水平。繁荣周期。

作为从矿石到酸,再到各种下游精炼产品的产业链,影响氟化学品的因素很多,包括安全性。环境监管不断收紧,配额减少(老牌ODS产品,包括R141b,将在2020年减少配额,R141b预计在2019年减少20%),ODS检查,供需的季节性不匹配等。

对于R141b发泡剂,这些因素的周期性共振可能在这个时候。我们预计该行业的繁荣将继续增长,产品价格也将迎来大幅增长。目前,三美,三爱府和巨化股份的配额为3.43(1.88)/1.55??(1.02)/0.66(0.40)百万吨配额(内部配额)。

▍风险因素:

正确的霍尼韦尔的精馏和发酵期望不高;

▍投资策略:

R141b在供不应求的情况下将急剧上升。建议注意三美股份,三爱股份,巨化股份。


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