专注于领先的卓越能力 k线形态

股票资讯  2021-02-24 22:21:16

与很多人想象中的基金经理身份不同,付斌并不是每天都盯着市场,而是通过查看公告和研究来密切跟踪目标。傅斌认为,投资的本质是不做作,即在正确方法论的基础上与时间为友。其实投资的逻辑就在我们身边。傅斌指出,随着宏观经济从高速增长转向高质量发展,大消费、医药和技术创新将成为新的增长驱动力。反映在二级市场,这些领域的核心资产也将是超额收益的主要来源。

首先,傅斌指出,中国消费人口基数巨大,消费还有持续扩大的空间。与此同时,得益于消费升级,龙头企业有了强大的护城河。目前有4.4亿人处于大众消费阶段,5.6亿人处于品牌消费阶段,3.9亿人处于品质消费阶段。其中,大众消费群体人均GDP在5000美元以下。这个群体已经初步建立了基于价格考虑的品牌意识,超市和社交电商是主要的商业代表;品牌消费群体人均GDP处于5000-10000美元阶段。这个群体注重品牌和面子因素,经常使用B2C电商和购物中心作为消费载体;优质消费人均GDP高于1万美元,消费逐渐回归理性,但会追求个性化和品质化,以精品电商和新零售业态为主要载体。从消费结构来看,老年消费和90后消费将继续上升。

其次,随着人口老龄化,未来的医药创新领域也有很大的增长空间和投资价值。傅斌指出,我国医疗卫生费用占GDP的比重一直在不断上升,从1978年的3.0%上升到2017年的6.2%。与日本等高度老龄化的发达国家(占10.7%)相比,我国医疗卫生费用占GDP的比重仍有上升空间,创新药物和消费升级是最大的主题。随着医疗保险收费控制政策的出台和带量采购在全国范围内的推广,传统仿制药企业的利润率大幅降低,而医药创新和医疗服务公司将有很大的发展机会。

在科技领域,傅斌认为,5G技术的渗透将带动科技硬件行业实现新一轮的增长。傅斌指出,在此前3G和4G建设的基础上,智能手机已经成为一个巨大的新市场。“2019年是5G建设的第一年。预计明年5G硬件的渗透速度将明显加快,这将为电子行业的升级带来巨大的机遇。”

"变与不变会催生牛股,关键是确定性."傅斌认为,消费代表了人类不变的基本需求,而人口老龄化、5G的建设和应用也在孕育着牛股在变化领域的机会。中长期来看,这些领域的alpha特征会特别明显,有核心竞争力和一定业绩的公司会有更大的发展阶段。因此,未来的投资应该在发挥专业研究能力的基础上,重点关注核心领导的稳定溢价能力。


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