抓住今天!龙基股份抢购400亿硅料“缺战略料”,光伏行业负责人继续控股集团 什么是老鼠仓

股票资讯  2021-02-05 16:56:03

2021年,光伏材料的“抢购”大戏不断上演。这一次,昔日的竞争对手来到了签约阶段。

光伏材料涨价“双星”之一的光伏玻璃场在1月份出现大单后,多晶硅材料场最近又重新出现了大单。2月2日晚,全球领先的多晶硅材料公司GCL-Poly Energy宣布,已与龙基和中环签署了硅材料供应协议,其子公司江苏中能硅业将分别向两家公司销售不低于9.14万吨和35万吨的多晶硅材料。

其中,龙基股份的供应周期为2021年3月至2023年12月,中环股份的供应周期为2022年1月至2026年12月。根据目前的市场价格,这两份合同的估计总额接近400亿元。值得一提的是,据《21世纪经济报道》记者了解,未来供应中,GCL-Poly Energy将增加颗粒硅的供应。

在碳中和目标和“十四五”计划的影响下,国内新能源产业的繁荣程度不断上升,市场需求预计将大幅增加。但在光伏材料行业,由于产能供应有限,多晶硅材料、光伏玻璃等材料产品供需关系紧张,价格较高。2020年,领先的光伏企业加大了光伏材料的采购力度,数百亿份订单和合同频繁出现。据《21世纪经济报道》记者统计,仅在a股水平,去年公布的光伏材料采购订单总额就达到1094.84亿元。值得一提的是,多晶硅材料的采购合同金额高达48.16%。

今年以来,光伏玻璃价格一直居高不下,多晶硅材料价格再次上涨。对于下游企业来说,通过锁定订单而不锁定价格来保证“战略物资”的供应,已经关系到今年甚至未来几年光伏市场份额的竞争。

400亿份大订单涉及粒状硅的供应

这是近年来GCL-Poly Energy获得的最大的多晶硅材料供应订单。受此消息影响,该公司股价在2月3日早盘上涨逾16%,盘中创出历史新高。

GCL-Poly Energy位于江苏中能硅业,曾是全球最大的多晶硅材料生产商。然而,最大的竞争对手同伟却“咄咄逼人”。到2020年底,后者的年多晶硅产能为9万吨,超过GCL能源。在过去的一年里,国内多晶硅材料市场蓬勃发展,导致硅材料价格上涨的“第一把火”被GCL-保利能源“烧掉”。

2020年7月,GCL-Poly Energy在新疆的多晶硅厂因事故关闭,影响了约4.5万吨硅材料的供应。次年8月,通威公司下属四川永祥股份有限公司多晶硅厂被淹,2万吨多晶硅产能被迫停产。在各种因素的交织下,多晶硅材料的供需关系发生逆转,价格上涨。

但在多晶硅市场火热的三四季度,由于各大工厂停工维修,GCL-Poly Energy没有及时享受到红利。但值得注意的是,在此期间,颗粒硅(FBR)技术的研发引发业界讨论多晶硅环节的技术路径,并“引爆”股价。

2020年第四季度以来,GCL-Poly Energy股价累计涨幅超过800%,主要驱动因素是颗粒硅。2020年9月8日,江苏中能硅业5.4万吨多晶硅材料项目正式开工建设,总投资47亿元,采用颗粒硅技术。

其实市场上对这项技术还是有一些争议的。据交银国际分析,FBR颗粒硅项目工艺的产品成本、工艺稳定性等关键指标还不清楚,成本问题甚至决定了该技术能否完全替代西门子法。“目前颗粒硅技术还没有大批量投产,成本还得等到产能大批量释放。”一位要求不透露姓名的分析师告诉《21世纪经济报道》,颗粒硅技术仍需要时间来证明。

但GCL-保利能源显然愿意为之奋斗。今年2月3日,GCL-Poly Energy宣布,作为颗粒硅研发制造主体的江苏中能硅业,年有效产能由6000吨提升至1万吨,正式进入1万吨规模。

在这份400亿美元的大块硅供应协议中,GCL-Poly Energy表示,将增加颗粒硅产品的供应。《21世纪经济报道》记者注意到,在上述产能提升启动仪式上,中环、金高科技、宏源新材料的代表均肯定了作为客户的颗粒硅产品的优质认证结果。

下游首领的战斗即将打响

2021年的光伏行业可能会继续“疯狂”。

据国家能源局统计,2020年我国光伏发电装机容量为48.20GW,根据中国光伏产业协会预测,今年我国新增光伏发电装机容量可能为55GW至65GW。

面对巨大的市场需求,领先的光伏企业也将进入新一轮的市场份额大战。今年,下游组件市场将迎来大规模产品的大规模生产,这也直接导致龙头企业继续不遗余力地“抢购”上游光伏材料。

一年来,光伏行业的两大材料多晶硅和光伏玻璃成为产业链涨价的两大主角。其中,硅的价格稳定,去年底略有下降,但仍处于高位。随着农历新年的临近,下游企业的库存情绪越来越强烈,多晶硅材料的供需关系再次紧张,价格不断上涨。

中国光伏产业协会副主席兼秘书长王伯华表示,产业链供需紧张已成为光伏产业面临的挑战之一。比如硅料和玻璃依然供不应求,各大企业已经开始签订长期订单,保证产品供应。

多晶硅材料紧张的供需关系背后,来自下游的市场竞争是不可忽视的因素。

2020年,光伏行业宣布的100亿模块生产基地项目,今年将陆续建成投产。因此,过去一年掀起的大尺寸零部件“口水战”将直接演变为今年下游市场对市场份额的激烈竞争。《21世纪经济报道》记者了解到,龙基股份牵头的“182尺寸”组件阵营和天合光能牵头的“210尺寸”组件阵营将在今年的产品出货中重点关注大尺寸组件产品。虽然业界认为今年的元器件市场仍以“166号”元器件为主,但较大尺寸元器件的出货速度可能会超出市场预期。根据中国光伏行业的预测,今年160mm到166mm硅片的市场份额将降至45%。

“大尺寸、大功率产品将进入快速大批量阶段,210、182等大尺寸硅片比例将加速到50%。”王伯华认为,供应链的控制能力将成为企业竞争成功的关键。

没有永远的敌人

当GCL-保利能源宣布与龙基签订多晶硅材料供应合同时,业内称此次合作为“历史性合作”。

“以前只有一次争执,‘刺刀见红’,现在我们签了一个大订单,爱同行。”业内有人评论《21世纪经济报道》记者,PV江湖没有永远的“敌人”。其实龙基股份和GCL-Poly Energy并不是第一次合作多晶硅材料。GCL-Poly内部人士向《21世纪经济报道》证实,双方此前已就多晶硅供应达成协议,但颗粒硅的供应是第一次。龙基股份也回应称,该公司一直在尝试使用颗粒硅产品。

龙基股份有限公司总经理王在接受《21世纪经济报道》采访时表示,双方的合作涉及粒状材料的供应,并对粒状材料的经济性和应用前景表示乐观。

“流化床粒状材料不是新事物。十多年前它们被用于提拉单晶。核心问题是适应高质量硅片的技术要求,看到颗粒材料质量的快速提高。”王对说道。

回顾近年来光伏产业技术路线的演变,单多晶硅之争是不可避免的事件。龙基股份领导的单晶硅晶圆阵营和GCL-Poly Energy领导的多晶硅晶圆阵营,这几年一直在互相竞争。但随着单晶技术的成熟,成本迅速下降,单晶产品性价比突出,多晶体为王的时代已经被取代。但两大龙头企业在市场竞争时,却把国内光伏产业带入了巨人联盟时代。2017年,GCL集团与中环股份有限公司战略合作,结盟;2019年,龙基股份和同伟股份达成合作意向,并深度捆绑。

然而,巨人联盟的时代是一个混乱的时代。

2020年,单多晶光伏产业之争已经结束,新的焦点是规模。过去一年的“182号”和“210号”之争,终结了“GCL 中环”和“龙基 同伟”的时代:同伟股份站在龙基股份对面,拥抱210号。

事实上,无论是“182号”阵营还是“210号”阵营,其产品量产和市场份额的核心因素都是上下游供应链的构建。因此,在供应链的构建中,会形成新的联盟体系。“龙头企业之间强有力合作的目的是形成优势互补。尤其是下游零部件企业构建垂直整合模式时,产业链中的空缺环节只能找其他企业合作。”前述分析师告诉《21世纪经济报道》记者。

值得注意的是,在构建垂直整合模式的过程中,龙头企业确实存在利益竞争。比如在电池板块,龙基股份和同伟股份已经从过去的合作走向竞争。

今年1月19日,龙基宣布投资80亿元,在陕西省息县新区建设一个年产15GW的单晶电池项目。这是继去年公司宣布投资建宁夏莱3GW单晶电池年产量后的又一次加码。这意味着,在龙基股份推进“硅片-电池-元器件”一体化战略时,龙基股份与同伟股份在产业链上的互补关系被削弱。

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